Adviseur beleggingen

CTRL-F

Vaste jobs

Onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Gepubliceerd op 7/7/2025

Functieomschrijving

Als adviseur in beleggingen ben jij hét aanspreekpunt voor klanten met interesse in financiële producten. Je helpt hen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen en begeleidt hen bij het beheren en laten groeien van hun vermogen. Dit doe je op een klantgerichte, proactieve en professionele manier. Je werkt afwisselend op de kantoren in Deurne en Ekeren, en draagt actief bij aan het commerciële succes van het team.

Profiel

Minstens 2 jaar commerciële ervaring in een gelijkaardige (financiële) functie;
Minstens in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs;
Tweetalig Nederlands-Frans, met een goede kennis van het Engels;
Een dynamische en leergierige houding: Je wil jezelf continu verbeteren;
Sterke communicatieve vaardigheden en klantgerichte instelling: Je legt complexe financiële informatie duidelijk uit en stemt je aanpak af op de behoeften van elke klant, waardoor je altijd een optimale klantbeleving garandeert;
Proactieve, efficiënte werkstijl met organisatorisch talent: Wanneer je ziet dat meerdere klanten interesse tonen in duurzame beleggingen, neem je zelf het initiatief om intern een infosessie op te zetten of een adviesdossier voor te bereiden. Zo ben je beter voorbereid tijdens klantgesprekken én toon je aan dat je vooruitdenkt en waarde creëert voor de bank;
Flexibiliteit om te werken op twee locaties: Deurne en Ekeren;

Jobgerelateerde competenties

Nederlands
Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
Auto's <. 3,5t en max. 8 plaatsen

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Aanbod

Een aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met extralegale voordelen;
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende bank;
Een omgeving waar initiatief nemen wordt aangemoedigd;
Interne opleidingsmogelijkheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;

Loon en verdere arbeidsvoorwaarden zijn bespreekbaar tijdens het sollicitatiegesprek.

Voel je het al kriebelen? Zeg vol overtuiging ‘JA’ en zet de eerste stap naar jouw nieuwe uitdaging – solliciteer meteen!

Solliciteren

OnlineSolliciteer via site werkgever