Dossierbeheerder Beleggingen en Verzekeringen

SELECT HR

Vaste jobs

Onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Gepubliceerd op 1/9/2025

Functieomschrijving

Als adviseur fiscale beleggingen ben je verantwoordelijk voor:

Samen met het team beheer je een klantenportefeuille en lever je advies op maat voor fiscale beleggingen alsook verzekeringen
1e aanspreekpunt voor klanten
Je breidt je klantenportefeuille proactief verder uit (in samenwerking met accountmanagers)
Je beheert alles van A tot Z op het domein van fiscale beleggingen en verzekeringen. Je geeft advies rechtstreeks aan de klanten via (meestal) een digitaal gesprek
Tijdens het gesprek zal je zowel verzekeringsthema's aanstippen die te maken hebben met beleggingen (IPT, VAPZ, POZ,...) alsook arbeidsongeschiktheid, schade & overlijden (schuldsaldo, brandverzekering, omzetverzekering,...)
Verantwoordelijk voor goede service en communicatie tussen alle stakeholders
Ondersteuning bieden aan de accountmanagers bij het uitdiepen van hun klantenportefeuille met betrekking tot de domeinen van je expertise
Opvolging van het administratieve takenpakket

Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een economische richting en/of relevante werkervaring
Commercieel ingesteld
Oog voor klantenservice
Sterk in administratie
Zeer goede beheersing van Nederlands, kennis van Frans is een pluspunt

Nederlands
Administratieve dossiers samenstellen Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren

Een uitdagende functie binnen een dynamische, groeiende en stabiele speler in de banksector
Naast je aantrekkelijk loon ontvang je extralegale voordelen: maaltijdcheques, verhoogde fietsvergoeding, iPhone met abonnement, telewerkvergoeding, hospitalisatie-invaliditeits en groepsverzekering, extra vakantiedagen
Modern HR-beleid
Goede work-life balance

Interesse? Stuur dan jouw CV naar jamilla.denys@selecthr.be

Erk./Rec. VG 496/BUO & W020 & B 00424-406-20130311 & B 00424-405-20130311