Beleggingsadviseur

AXIS GROUP

Vaste jobs

Onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Gepubliceerd op 24/2/2025

Functieomschrijving

- Je beheert vermogens van cliënten tot wel 5 miljoen euro en zorgt voor een solide groei.

- Je communiceert jouw visie duidelijk en overtuigend naar klanten, zodat zij zich goed begrepen voelen.

- Je schetst een totaalbeeld van de beleggingen en de mogelijkheden die worden geboden.

- Je betreft jezelf met een belegd vermogen in portefeuilles van tussen de 150 en 200 miljoen euro.

- Je bent verantwoordelijk voor het invullen van jouw eigen agenda en werkt actief aan het uitbouwen van kansen binnen de bestaande portefeuilles.

- Je hebt ook ruimte om nieuwe klanten te benaderen en prospectie te doen.

- Je spreekt niet alleen huidige klanten aan, maar richt je ook op toekomstige generaties van klanten.

Beschikt over een bachelor- of masterdiploma en heeft bij voorkeur geldige PCP-attesten.
Heeft ervaring in een vergelijkbare functie.
Is vertrouwd met het beheren van vermogen.
Kan klanten aanspreken en een duidelijke strategie formuleren omtrent vermogensbeheer.
Is in staat om te prospecteren en nieuwe klanten aan te trekken, met de mogelijkheid om de eigen agenda en opportuniteiten binnen bestaande portefeuilles effectief in te vullen.
Heeft een interesse in beleggen en volgt de beurs actief, dit kan aangetoond worden door persoonlijke ervaring of gepassioneerde betrokkenheid.
Spreekt vlot Nederlands en kan zich professioneel uitdrukken.
Is een teamspeler die niet bang is om ook minder prestigieuze taken op te nemen, zoals het beantwoorden van telefoontjes.
Toont flexibiliteit in zijn of haar werkwijze en is proactief in het aanpakken van taken.
Is gemotiveerd om te werken in een ambitieus kantoor dat zich richt op klantrelaties en persoonlijke aandacht voor de klanten.
Voldoe je niet aan al deze puntjes? Geen probleem! Met de juiste mindset, kom je al ver!

Nederlands
Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)

Een vast contract voor een fulltime positie.
Een brutosalaris dat afhankelijk is van jouw ervaring.
Mogelijkheid tot een wagen met tankkaart op termijn.
Aantrekkelijke groepsverzekering.
Een gsm van de zaak.
Een groepsbonus, waarbij geen individuele bonussen worden uitbetaald, aangezien het team primeert. Dit wilt niet zeggen dat er geen persoonlijke beloningen aanwezig zijn.
Deelname aan een cafetariaplan voor extra flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een stimulerende werkomgeving met ruimte voor proactiviteit en teamspirit.

Via e-mail

Via telefoon

+32 3 303 00 22