Beleggingsadviseur

AXIS GROUP

Vaste jobs

Onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Gepubliceerd op 21/5/2025

Functieomschrijving

- Je bouwt duurzame relaties op met klanten, met als doel de tevredenheid te vergroten, de investeringsportefeuille te laten groeien en bij te dragen aan de omzetdoelstellingen

- Je beheert jouw eigen klantenportefeuille en biedt ondersteuning bij hun financiële projecten

- Je herkent en begrijpt de specifieke wensen van de klant en speelt hier adequaat op in

- Je presenteert waardevolle, maatwerkoplossingen die afgestemd zijn op de financiële situatie van de klant

- Je plant proactief gesprekken met klanten om hun financiële behoeften in kaart te brengen

- Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig beheer van een diverse beleggingsportefeuille en streeft ernaar deze verder uit te breiden.

Profiel

- Je hebt uitgebreide ervaring in het verstrekken van financieel advies en hebt een sterk trackrecord in deze rol

- Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting, of hebt relevante ervaring in de financiële sector

- Je hebt een passie voor financiële producten en diensten en blijft graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

- Met jouw energieke uitstraling en commerciële mindset, weet je kansen te zien en te benutten

- Je werkt graag samen met collega's om gezamenlijke doelstellingen te realiseren en een positieve teamdynamiek te bevorderen

- Je bent gecertificeerd en voldoet aan de regelgeving van Willems, Cauwenberghs en kredieten

- Je bent in staat om duurzame relaties op te bouwen met klanten, wat bijdraagt aan hun tevredenheid en helpt bij het optimaliseren van hun investeringen.

Jobgerelateerde competenties

Nederlands
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken

Persoonsgebonden competenties

Taken uitvoeren zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
Anderen overtuigen dat jouw mening, visie of aanpak de juiste is.
Doelgericht handelen.
Kansen zien en uit eigen beweging acties ondernemen.
Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.
De markt opvolgen en inspelen op de behoeften ervan.
Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
Algemeen aanvaarde normen volgen.
Een standpunt innemen en actie ondernemen.
Handelen in overeenstemming met de waarden en normen van de organisatie.
Gedrag of werkwijze gemakkelijk aanpassen aan veranderende situaties en verschillende personen.

Vereiste studies

Professionele bachelor: Economie en organisatie
Master: Economie en toegepaste economie

Aanbod

Onze klant biedt jou:

- Een uitdagende rol dichtbij jouw woonplaats

- Een aantrekkelijke salarisregeling met verschillende extra voordelen zoals een bedrijfswagen

- Een fulltime functie met flexibele werktijden

- Mogelijkheden voor professionele training en persoonlijke ontwikkeling om jouw vaardigheden verder te verbeteren

- Intensieve ondersteuning en coaching om jouw ontwikkeling te bevorderen

- De voordelen van werken in een klein tot middelgroot bedrijf, met de ondersteuning van een grotere organisatie

- Een dynamische werkomgeving waarin jij, samen met je teamgenoten, een wezenlijke bijdrage kunt leveren!

Solliciteren

OnlineSolliciteer via site werkgever

Via e-mail

dylan.geybels@axis.eu

Via telefoon

+32 3 303 00 22