Adviseur Beleggingen

CTRL-F

Vaste jobs

Onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Solliciteer via site werkgeverGepubliceerd op 27/3/2026

Functieomschrijving

Als adviseur beleggingen speel je een cruciale rol binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor het volgende takenpakket:

Je biedt commercieel advies aan je klanten inzake beleggingen, successie en vermogensbeheer.
Het proactief beheer van bestaande portefeuille en verder uitbouwen.
Het blijven volgen van de financiële markten en trends om klanten optimaal te kunnen adviseren.
Het uitleggen van complexe beleggingsconcepten op een begrijpelijke manier.

Profiel

Onze klant zoekt een collega die de wereld van beleggingen goed kent en bij voorkeur ook kennis heeft van verzekeringen en kredieten. Hierbij hebben ze de volgende vereisten:

Een eerste werkervaring in de financiële wereld, bij voorkeur richting beleggingen.
Een diploma in een economische richting.
Kennis van kredieten en/of verzekeringen is een pluspunt.
Sterke sociale vaardigheden met een klantgerichte en empathische aanpak.
Flexibiliteit en een positieve instelling die bijdraagt aan onze collegiale teamsfeer.
Je bent niet bang voor commerciële gesprekken en uitdagingen.

Ben je nog niet volledig thuis in alle bovengenoemde punten, maar ben je geïnteresseerd? Laat je niet tegenhouden en neem gerust contact met ons op via [email protected] of telefoon +32 9 235 22 32.

Jobgerelateerde competenties

Nederlands
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
Auto's <. 3,5t en max. 8 plaatsen

Vereiste studies

Master: Koeling, warmte en energie

Aanbod

Werken bij onze klant betekent niet alleen een gezellige en collegiale werkomgeving, maar ook een gunstig salarispakket. Dit omvat:

een 37.5 uren/week met flexibiliteit.
20 verlofdagen + bankholidays.
Een stevig bruto maandloon, gebaseerd op jouw kennis en ervaring.
Maaltijdcheques.
Nettovergoeding.
13de maand/eindejaarspremie.
CAO90-bonus.
Mogelijkheid tot het gebruik van de stadsfietsen in Antwerpen.
Ruime doorgroeimogelijkheden.

Klinkt dit geheel als een interessante volgende uitdaging voor jou? Wacht dan niet langer en solliciteer!

Solliciteren

OnlineSolliciteer via site werkgever