Relatiebeheerder Beleggingen | Private Banker

SELECT HR

Vaste jobs

Onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Solliciteer via site werkgeverGepubliceerd op 23/9/2026

Functieomschrijving

Begeleiden en adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw.
Opbouwen en onderhouden van duurzame klantenrelaties.
Beheren en opvolgen van beleggingsportefeuilles.
Detecteren van commerciële opportuniteiten en uitbouwen van cliëntenrelaties.
Adviseren rond vermogensplanning en successie.
Proactief contacteren van klanten en inspelen op hun financiële noden.
Zelfstandig beheren en opvolgen van dossiers.
Samenwerken met collega's binnen het kantoor om klanten de best mogelijke service te bieden.

Profiel

Je beschikt over bancaire ervaring binnen beleggingen, vermogensbeheer of financiële planning.
Je hebt een sterke commerciële ingesteldheid en haalt energie uit klantencontact.
Je weet vertrouwen op te bouwen en langdurige relaties te onderhouden.
Je bent communicatief sterk en denkt oplossingsgericht.
Je hebt een goede kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
Je beschikt over de nodige bancaire attesten.
Ervaring binnen Private Banking, vermogensbeheer of successieplanning vormt een sterke troef.

Jobgerelateerde competenties

Nederlands
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken

Vereiste studies

Bachelor

Aanbod

Binnen het kantoor ligt momenteel de focus op het verder uitbouwen van de dienstverlening rond beleggingen en vermogensplanning. Je begeleidt klanten met grotere vermogens en helpt hen bij het realiseren van hun financiële doelstellingen.

Er wordt gezocht naar iemand die verder kijkt dan het louter beheren van een bestaande portefeuille en actief meedenkt met klanten. Relatiebeheer, commercieel inzicht en expertise gaan hierbij hand in hand.

Praktisch

Voltijdse functie
Verloning afgestemd op jouw ervaring en expertise, aangevuld met extralegale voordelen
Je komt terecht in een professioneel kantoor met ruimte voor initiatief, ondernemerschap en verdere groei

Ben jij klaar om jouw expertise binnen beleggingen en vermogensbeheer verder uit te bouwen binnen een commerciële en mensgerichte omgeving? Dan maken we graag kennis met je.

Erk./Rec. VG 496/BUO & W020 & B 00424-406-20130311 & B 00424-405-20130311

Solliciteren

OnlineSolliciteer via site werkgever

Functieomschrijving

Begeleiden en adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw.
Opbouwen en onderhouden van duurzame klantenrelaties.
Beheren en opvolgen van beleggingsportefeuilles.
Detecteren van commerciële opportuniteiten en uitbouwen van cliëntenrelaties.
Adviseren rond vermogensplanning en successie.
Proactief contacteren van klanten en inspelen op hun financiële noden.
Zelfstandig beheren en opvolgen van dossiers.
Samenwerken met collega's binnen het kantoor om klanten de best mogelijke service te bieden.

Profiel

Je beschikt over bancaire ervaring binnen beleggingen, vermogensbeheer of financiële planning.
Je hebt een sterke commerciële ingesteldheid en haalt energie uit klantencontact.
Je weet vertrouwen op te bouwen en langdurige relaties te onderhouden.
Je bent communicatief sterk en denkt oplossingsgericht.
Je hebt een goede kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
Je beschikt over de nodige bancaire attesten.
Ervaring binnen Private Banking, vermogensbeheer of successieplanning vormt een sterke troef.

Jobgerelateerde competenties

Nederlands

De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)

De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)

Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)

Een klanten- of prospectenbestand uitwerken

Aanbod

Praktisch

Voltijdse functie
Verloning afgestemd op jouw ervaring en expertise, aangevuld met extralegale voordelen
Je komt terecht in een professioneel kantoor met ruimte voor initiatief, ondernemerschap en verdere groei

Ben jij klaar om jouw expertise binnen beleggingen en vermogensbeheer verder uit te bouwen binnen een commerciële en mensgerichte omgeving? Dan maken we graag kennis met je.

Erk./Rec. VG 496/BUO & W020 & B 00424-406-20130311 & B 00424-405-20130311